大公房產(chǎn)訊  近日，旭輝集團(tuán)股份有限公司（下稱旭輝集團(tuán)）在上交所披露關(guān)于公司間接控股股東旭輝控股（集團(tuán)）有限公司（下稱旭輝控股集團(tuán)，股份代號(hào)00884.HK）境外債務(wù)安排及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展的公告。

　　2022年11月1日，旭輝控股集團(tuán)在港交所發(fā)布公告稱，已暫停支付公司境外融資安排項(xiàng)下所有應(yīng)付的本金和利息（公司預(yù)計(jì)將繼續(xù)支付的若干有抵押的項(xiàng)目貸款除外）。

　　隨后，旭輝控股集團(tuán)在公告中表示，集團(tuán)未到期的存續(xù)債券均未設(shè)置關(guān)于控股股東債務(wù)違約導(dǎo)致公司債券加速清償?shù)臈l款或交叉違約的條款，公司也未就旭輝控股集團(tuán)的任何境外銀行貸款、優(yōu)先票據(jù)和可換股債券提供擔(dān)保。旭輝控股集團(tuán)關(guān)于境外債務(wù)的安排不會(huì)觸發(fā)公司存續(xù)債券的交叉違約或加速到期事項(xiàng)。

　　于2023年3月10日，旭輝控股集團(tuán)就境外流動(dòng)資金狀況的全面解決方案最新情況、最新業(yè)務(wù)情況及盈利警告于港交所發(fā)布公告。

　　根據(jù)公告可知，旭輝控股集團(tuán)境外債重組初步指示性關(guān)鍵條款包括：

　　（1）不削減本金額。該公司預(yù)期，債權(quán)人不會(huì)被要求接受削減欠付彼等的債務(wù)的任何本金額。

　　（2）股權(quán)化選擇。全面解決方案可能包含選擇權(quán)，允許部分或全部債權(quán)人自愿將其部分債務(wù)轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)或可換股債券。

　　（3）減少以現(xiàn)金支付的利息。公司需要將利息負(fù)擔(dān)減少至一個(gè)可合理承擔(dān)的數(shù)額，以允許公司恢復(fù)至一個(gè)長期財(cái)務(wù)穩(wěn)定的狀況。公司預(yù)期于初期，利息將部分以現(xiàn)金支付，亦可能部分以實(shí)物支付。

　　（4）到期日。公司債務(wù)的本金分期償還及到期日預(yù)期將延長至全面解決方案全面實(shí)施當(dāng)日起計(jì)不超過7年。

　?。?）前置款項(xiàng)/費(fèi)用。公司預(yù)期將以償還部分本金及/或同意費(fèi)的形式，向債權(quán)人支付若干前置款項(xiàng)。

　?。?）增信。公司正在制定方案，向其債權(quán)人提供適當(dāng)及切實(shí)可行的增信。

　　同時(shí)，旭輝方面稱，該等條款可能會(huì)發(fā)生變動(dòng)，尤其是可能會(huì)于該公司及專業(yè)顧問作進(jìn)一步考慮及/或與協(xié)調(diào)委員會(huì)、債券持有人小組及其專業(yè)顧問討論后予以修改。該公司尚未與任何人士就該等指示性關(guān)鍵條款達(dá)成一致。

　　在公告中，旭輝控股集團(tuán)還披露了盈利警告及最新業(yè)務(wù)情況。公告顯示，旭輝預(yù)計(jì)2022年度將錄得虧損介于130億元-140億元，股東權(quán)益應(yīng)占核心虧損凈額51億元-56億元。截至2022年12月31日，集團(tuán)現(xiàn)金及銀行結(jié)余總額約為205億元。

　　對(duì)于業(yè)績下降，旭輝方面解釋稱，主要由于受2022年中國房地產(chǎn)行業(yè)整體經(jīng)營情況不佳以及疫情影響：房屋交付下跌，令銷售物業(yè)已確認(rèn)收入和溢利減少；對(duì)物業(yè)項(xiàng)目計(jì)提的減值撥備增加；人民幣兌美元貶值引致匯兌虧損；以及投資物業(yè)公平值錄得虧損。

　　根據(jù)公告可知，2022年旭輝控股集團(tuán)交付約9萬套住宅單位，并于2023年前兩個(gè)月交付近1萬個(gè)住宅單位。

　　另據(jù)初步評(píng)估，旭輝集團(tuán)預(yù)期2022年度將錄得虧損介乎于90億元-150億元。集團(tuán)認(rèn)為，虧損主要原因包括2022年行業(yè)周期下行環(huán)境下整體經(jīng)營情況不佳，房屋交付下跌，令銷售物業(yè)已確認(rèn)收入和溢利減少，對(duì)物業(yè)項(xiàng)目集體的減值準(zhǔn)備增加；另外，投資物業(yè)公平值錄得損失。