大公房產訊 4月25日,碧桂園控股有限公司(以下簡稱“碧桂園”)發(fā)布公告顯示,碧桂園董事會宣布,于2025年4月25日,賣方一及賣方二(同為碧桂園之間接非全資有限合伙企業(yè))(作為賣方)、青島海金星宇投資發(fā)展合伙企業(yè)(下稱“買方一”)(作為買方)及藍箭航天(作為目標公司)訂立“股份轉讓協(xié)議一”。據(jù)此,賣方同意以每股股價48.74元向買方一出售、而買方一同意向賣方購買彼等持有的藍箭航天合計1579.81萬股股份(相當于藍箭航天約6.527%股份),總代價為人民幣7.70億元。
此前,于2025年4月7日,賣方一(作為賣方)已分別與廣州信德箭成科技投資合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“買方二”)、朗瑪九十八號(深圳)私募創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“買方三”)、寧波梅山保稅港區(qū)融泰成德創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“買方四(甲)”)、寧波梅山保稅港區(qū)融泰恒德創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(下稱“買方四(乙)”)、上??苹蹌?chuàng)業(yè)投資有限公司(下稱“買方五”)、南通中金傳合股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“買方六”)及中金戰(zhàn)新創(chuàng)業(yè)投資(鶴山)合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“買方七”)(各自作為相關現(xiàn)有股份轉讓協(xié)議項下之買方)及藍箭航天(作為目標公司)訂立相關現(xiàn)有股份轉讓協(xié)議。據(jù)此,賣方一同意以相同的每股股價48.74元向現(xiàn)有買方出售、而現(xiàn)有買方同意向賣方一購買彼持有的藍箭航天合計1097.78萬股股份(相當于藍箭航天約4.536%股份),總代價為5.35億元。
據(jù)悉,上述交易共涉及藍箭航天11.063%股份,總代價約13.05億元。
對于訂立該等股份轉讓協(xié)議的原因,碧桂園方面表示,碧桂園及其附屬公司,連同其合營公司和聯(lián)營公司(統(tǒng)稱為“碧桂園集團”)當前正在積極化解階段性流動壓力。由于集團僅在藍箭航天持有少數(shù)權益,公司認為訂立該等股份轉讓協(xié)議并變現(xiàn)藍箭航天的股權價值將對公司有利。碧桂園計劃將所得款項用作集團的一般營運資金,目前打算主要用途是用于保障交樓等項目建設支出。
此外,碧桂園方面還在公告提到,由于出售事項,集團預期累計錄得稅前利潤約3.7億元,即出售股份的代價與集團持有出售股份之初始投資成本之差額,惟須以最終審計為準。交易完成后,碧桂園將不再持有藍箭航天的任何權益。
據(jù)悉,藍箭航天成立于2015年,注冊資本約2.42億元,是一家民營商業(yè)火箭研發(fā)、制造和發(fā)射服務企業(yè),主要從事液氧甲烷運載火箭的研發(fā)及生產。碧桂園在公告中表示,碧桂園集團自2019年開始作為投資者與藍箭航天及其他投資相關方簽訂前輪增資協(xié)議,參與藍箭航天的數(shù)輪增資。
于簽訂該等股份轉讓協(xié)議前,賣方共同持有藍箭航天約11.063%股股份,為賣方根據(jù)前輪增資協(xié)議持有的藍箭航天優(yōu)先股份。截至2024年12月31日,藍箭航天未經審核除稅前凈虧損額約為10.146億元,除稅后凈虧損額約10.148億元。