大公房產訊  5月20日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司發(fā)布關于優(yōu)化并增加以下屬公司股權份額實施債務重組的公告。

　　華夏幸福擬新設立子公司，受讓原先由公司為實際持有人的預留持股平臺持有的“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”各30%股權，并擬新增“幸福精選平臺”不超過25%的股權用于抵償公司金融債務，以“幸福精選平臺”原預測估值500億元為基數，相關金融債權人將以不超過125億元債權換取上述新增股權，公司將通過表決權安排等方式實現“幸福精選平臺”相關資產仍為上市公司控股持有（以下簡稱“本次債務重組優(yōu)化”）。本次債務重組優(yōu)化不構成重大資產重組。

　　據悉，對于“幸福精選平臺”，華夏幸福在原有架構基礎上，擬由夾層公司全資設立多個有限責任公司，再由其作為股東出資設立多個股份有限公司，后由夾層公司增資該股份有限公司，增資完成后，各股份有限公司的股權結構均為：相關有限責任公司合計持股2%，及夾層公司持股98%。上述公司設立完成后，相關股份有限公司將受讓由公司為實際持有人的預留持股平臺持有的“幸福精選平臺”22%股權，相關有限責任公司受讓原預留持股平臺持有的“幸福精選平臺”8%股權。

　　“幸福優(yōu)選平臺”方面，華夏幸福在原有架構基礎上，擬由夾層公司全資設立多個有限責任公司，再由其作為股東出資設立多個股份有限公司，后由夾層公司增資該股份有限公司，增資完成后，各股份有限公司的股權結構均為：相關有限責任公司合計持股2%，及夾層公司持股98%。上述公司設立完成后，相關有限責任公司受讓由公司為實際持有人的預留持股平臺持有的“幸福優(yōu)選平臺”30%股權。

　　上述股權轉讓完成后，華夏幸福擬新增“幸福精選平臺”不超過25%的股權用于抵償公司金融債務，其中，由上述多個股份有限公司持有的22%“幸福精選平臺”股權將用于境內金融債務抵償，由上述多個有限責任公司持有的8%“幸福精選平臺”股權中的3%將用于境外金融債務抵償。

　　本次新增后，華夏幸福將以“幸福精選平臺”合計不超過74%的股權用于抵償公司金融及經營債務，公司將通過表決權安排等方式實現“幸福精選平臺”相關資產仍為上市公司控股持有。

　　華夏幸福方面表示，本次債務重組優(yōu)化將有助于上市公司持續(xù)發(fā)展，進一步落實推進債務重組進程，持續(xù)改善財務狀況，提升上市公司整體價值，切實保障債權人及股東利益。

　　截至2024年4月30日，華夏幸福以下屬公司股權搭建的“幸福精選平臺”股權抵償金融債務金額（本息合計，下同）約為人民幣106.99億元，相關債權人對應獲得“幸福精選平臺”股權比例約為27.01%；公司以下屬公司股權搭建的“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”股權抵償經營債務金額約為人民幣55.50億元，相關債權人對應獲得“幸福精選平臺”股權比例約為2.58%，獲得“幸福優(yōu)選平臺”股權比例約為10.53%。